1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит один из самых уважаемых и состоятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, местному сыщику.
Его ждёт пугающая правда, столкновение с немыслимым злом. Распутывая дело, Лыков осознаёт: чтобы остановить его, придётся рискнуть абсолютно всем. На кону — его честь, чувства и сама жизнь.