Затерянный в непроходимых чащах, древний Ллорис веками хранил эльфийское наследие. Теперь же городом безраздельно правит жестокий шериф. Его алчность не знает границ: непосильные поборы губят народ, оставляя людей без еды и крова. Любой, кто осмелится роптать, исчезает в темнице или изгоняется.
Недовольство перерастает в бунт. Отчаявшиеся горожане решают просить помощи у изгнанных эльфов, веря в их древнюю магию. Но эльфы помнят старую обиду. Долгие двести лет разлуки не стерли боль предательства. Они ценят свой уединенный покой и совсем не горят желанием вновь доверять людям.